21.7.19. 경제를 조각해

시설투자 늘리는 2차전지 소부장들, 주가로 화답하나

-에코프로비엠, 천보, 대주전자재료 최근 공통점은 시설투자 늘려 생산량 증대

-유럽시장, 미국시장 등 다양한 시장 전기자동차 수요 증대 예상, 공격적 생산능력 투자 

-기관 및 외국인 개인 모두 청신호 받아드려, 주가로 화답 중

-과거보다 현재가 시설투자 청신호로 많이 해석되는 것 같음, 하지만 대규모 수요예측이 있을 경우로 한정

날아가는 2차전지 소부장 주가

상승세 커진 한국증시

-국민연금 직접운용 코스피 200종목에서 코스닥 50종목 추가 예정

-위탁운용 부문도 코스피지수 + 코스닥 150으로 확대

-하지만 전세계 흐름 ESG점수 따질 것, 코스닥 시총 높으면서 ESG관련 기업이라면 강한 연기금 수급 기대해 볼만해

-6개월새 2배로 커진 테마성 etf / 전기차, 배터리, 메타버스 등등

-굴러들어오는 돈의 줄기, 남의 잔치로 끝낼지 나만의 파티가 될지는 현명한 고민과 전략적 사고 동반돼야

 

미국, "네덜란드 반도체 장비 업체, 중국 수출 하지 않길"

-현재 반도체 핵심 트렌드는 더이상의 나노미터급으로 쪼갤 수 없기에[핀펫, 위 좌 우 3차원 구조] 현재는 위 아래 좌 우 4면 모두 사용하는 GAA 게이트올어라운드 기술 특허출원 많아지는 형태

-GAA기술 연구개발 및 사용하려면 네덜란드 ASML사의 자외선 노광장비 필수 / 노광자비가 있어야 미세한 회로 새겨넣을 수 있어

-미국은 첨단 기술장비 중국 공급 막고 있어 중국 반도체 굴기 철저하게 방해

-중국, 아무리 개미가 나무를 뒤흔들어도 끄덕없어 / 중국 반도체굴기는 성공할 것 이라며 강한 경고

-현재 중국 네덜란드 ASML사에서 노광장비 수입받고 있지만 최신기술 아닌 구세대 장비

-현재 이런 상황이니 다급하게 투자하기 보단 GAA기술에 대해 먼저 공부해보고 대한민국 반도체 업체 중 직간접 관련된 회사 있는지 공부해 볼 듯

 

경제조각들

-원자력발전 비율 높이는 미국, 일본, 유럽 국가들 / 재생에너지 비율 높인 독일, 다른 나라 대비 전기세 최대 3배 비싸 

-전국민 이동제한 + 4인까지 만남 허용

-반도체 기술트렌드 변하는 중, 내가 투자한 회사는 변하는 트렌드에 어떤 영향을 받고 있는가

 

오늘의 한줄평: 무기가 되는 나만의 투자관점 만들어 보세요. 오늘도 읽어주셔서 감사드립니다!